Juzo Ogami es un cuarentón que trabaja para el sindicato de mercenarios Z.O.O. como uno de sus mejores asesinos a sueldo. Durante una misión en la que debe eliminar a un grupo de delincuentes de la empresa de manipulación genética Mitsuoka Pharmaceuticals, Ogami recibe la picadura de una avispa robot que le inyecta una droga que le modifica el ADN, provocando que su cuerpo vuelva a ser el de un nene de 12 años. Incapaz de reanudar la labor de sicario, y mientras buscan la forma de volverlo a la normalidad, el jefe de Z.O.O. le asigna una nueva misión: asistir a un colegio secundario para averiguar si ese centro es seguro para la hija del jefe.